BayWa sichert sich 179 Millionen Euro durch teilweise erfolgreiche Kapitalerhöhung
Claudius Stadelmann
BayWa sichert sich 179 Millionen Euro durch teilweise erfolgreiche Kapitalerhöhung
Die BayWa Group hat versucht, durch die Ausgabe von bis zu 27,4 Millionen neuen Aktien frisches Kapital aufzubringen. Mit dieser Maßnahme sollte die finanzielle Position des Konzerns durch eine Mischung aus institutionellen und privaten Investitionen gestärkt werden. Die meisten Aktien fanden Käufer, doch nicht alle konnten wie geplant platziert werden.
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Die Aktienemission stützte sich maßgeblich auf zwei Großaktionäre, die BRB und die RAI. Gemeinsam zeichneten sie neue Aktien im Wert von rund 125 Millionen Euro, wodurch ein großer Teil der Kapitalerhöhung abgesichert wurde. Private Anleger übernahmen etwa 17,7 Millionen Aktien, was rund 65 Prozent des ihnen angebotenen Volumens entspricht.
Die verbleibenden, nicht zugeteilten Aktien wurden anschließend qualifizierten institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. BayWa bezeichnete den gesamten Prozess im Nachhinein als erfolgreich – etwa 89 Prozent der angebotenen Aktien wurden platziert. Dadurch erzielte die Gruppe Bruttoerlöse in Höhe von rund 179 Millionen Euro.
Die Kapitalerhöhung traf auf starke Unterstützung durch Ankerinvestoren, während die Nachfrage privater Anleger hinter der vollen Zuteilung zurückblieb. Mit den gesicherten 179 Millionen Euro verfügt BayWa nun über zusätzliche Mittel. Bisher hat das Unternehmen keine Angaben dazu gemacht, wie sich der Aktienkurs seit der Platzierung entwickelt hat.
